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广钢气体获11家机构调研:近年来,公司依托领先的技术和工程能力,不断获取新的项目,基本上每年保持10亿元以上的有效投资(附调研问答)
发布时间:2024-04-06 07:18:03冯伟婕来源:
小枫来为解答以上问题。广钢气体获11家机构调研:近年来,公司依托领先的技术和工程能力,不断获取新的项目,基本上每年保持10亿元以上的有效投资(附调研问答),这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
广钢气体3月26日发布投资者关系活动记录表,公司于2024年3月21日接受11家机构调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司。 投资者关系活动主要内容介绍:
问:1.历史年度情况及2024年新增电子大宗气体项目展望
答:公司2022年的中标量大概有22万方,全年全市场有46-48万方的总量,我们中标占比48%。2022年是芯片厂建设的大年,合肥、北京、青岛等几个大的12寸厂都是在2022年完成招标的,有一个集中释放的情况。随着下游的复苏,预计今年会有几个大单,但总的新增需求很难回到22年的水平。今年电子大宗气体新增需求量预计会超过30万方/小时。我们在各个项目上的技术水平和外资基本持平,近年来,随着市场的检验,公司在客户层面的认可度也越来越高,整体来说竞争力较强。目前Q1我们已经取得数个中标项目,比去年同期情况要好一些,上半年陆陆续续还有几个项目会落地。今年会有一些新的芯片和面板类项目,对公司来说是比较好的机会。
问:2.电子大宗气体的商业模式
答:大家可以关注我们每年的新增开支,尤其是我们on-site业务这一块,有效投资可以带来稳定的现金流,参考外资头部企业,市场一般能给到20倍左右EBITDA倍数。近年来,公司依托领先的技术和工程能力,不断获取新的项目,基本上每年保持10亿元以上的有效投资,可以推动公司业绩增长,有比较稳健的规模增长和盈利提升预期,适合投资者开展定投。
问:3.2023年的投资额情况
答:除了去年以外,公司每年新增中标项目的投资额均超过10亿元。
问:4.客户稼动率对当年收入的影响
答:对收入有一定影响,因为变动气费会有一定影响。我们的商业模式是:固定气费+变动气费,相对来说,客户的稼动率变化不会导致我们在盈利方面的大幅波动。
问:5.氦气价格波动对公司业绩的影响
答:氦气经过3.0/4.0短缺后,随着俄罗斯气源出现,国内市场出现供过于求的情况,目前已到底部区间。去年二季度开始,氦气价格下行压力已经很明显,三季度下行幅度较大。2023年业绩快报显示,我们在收入和利润端仍保持增长,得益于电子大宗业务有多个项目投入运营,很好的对冲了氦气价格下跌的负面影响。
问:6.对于电子大宗气体行业,氦气是否是进入这个行业的壁垒
答:电子大宗气体核心是工程技术能力和运营能力,氦气是其中一个品种,缺少氦气一定不行,有氦气可以加分,但不是决定性因素。氦气遵循重要性原则,不是价高者得,国内电子大宗气体客户由于重要性较高,气体公司更倾向于分散采购来源以保障供应安全,因此可能带来更高的采购成本。 公司一直在完善氦气供应链,计划在2025年拥有100个ISO罐的运力,保障我们能成为全球5%市占率氦气厂商。
问:7.现场制气的氮气用量和氦气用量的关系
答:没有精确的对应关系。除了面板以外,半导体行业里,一般氮气用量大的时候,氦气用量也大。氮、氢、氧、氩、氦、二氧化碳等气体都是总包在一个订单里,客户爬坡上来后,其他气体用量也大了,相辅相成。
问:8.新增氦气供应能力如何消化
答:现场和零售需求都有增长。我们早期的氦气供应合同是从林德那剥离来的,客户以分销商为主。我们接手之后,不断迭代,尽量往半导体和医疗方向导入,预计今年在半导体客户和医疗领域会有所增长,我们的目标是成为中国30-40%市占率的氦气公司。半导体和医疗是氦气需求增长的两大引擎,这里相当大的新增需求在我们手里。随着半导体和医疗客户需求不断提升,几年后这些客户的氦气需求将达到几百万方每年,这也是为什么我们要一直买ISO罐,不断扩大运力的原因。
问:9.公司在装备制造方面的布局
答:电子大宗气体业务需要强大的工程技术能力和装备制造能力,需要气体厂商不断强化核心能力建设。我们会围绕产业链进行投资布局。
问:10.公司在科技创新方面的进展
答:公司始终坚持科技创新,不断加大研发投入,去年取得了不俗的成果:例如超临界二氧化碳项目,主要用在高宽深比和先进制程沟槽清洗,2022年开始研发准备,2023年在南沙建了一个规模化的试验线,并获取了行业头部客户的相应订单。今年还会提高数字化程度,空分和制氮都属于流程工艺,最适合采用具备优化能力的先进控制系统。在合资公司时期,我们就站在数字化的前列,现在将更进一步,推动建设数字孪生智能化系统,希望今年年内第一个项目能进入商业运营。
问:11.公司在特气方面的进展
答:公司始终围绕客户需求,积极推进特气产品研发和特气项目建设,相关项目进展可以查阅我们的公告;
调研参与机构详情如下:
来源:同花顺iNews
以上就是关于【广钢气体获11家机构调研:近年来,公司依托领先的技术和工程能力,不断获取新的项目,基本上每年保持10亿元以上的有效投资(附调研问答)】的相关内容,希望对大家有帮助!
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