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鸿路钢构获国信证券买入评级,智能化升级引领者
发布时间:2024-05-15 17:06:20支琴鸿来源:
导读 小枫来为解答以上问题。鸿路钢构获国信证券买入评级,智能化升级引领者,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~! 5月15日,鸿...
小枫来为解答以上问题。鸿路钢构获国信证券买入评级,智能化升级引领者,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
5月15日,鸿路钢构(002541)获国信证券买入评级,近一个月鸿路钢构获得3份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润12.03/13.58/15.11亿元,每股收益1.74/1.97/2.19元,对应当前股价PE为11.85/10.47/9.42X。综合上述绝对估值和相对估值,公司合理估值25.75-27.28元,较当前股价有25.75%-32.43%溢价,首次覆盖给予“买入”评级。
研报认为,鸿路钢构是钢结构制造商龙头,专注精品钢构20余年。公司2002年成立,2011年上市。行业层面,基于产业链视角,核心观察有三:1)上游钢材价格影响钢结构企业毛利率,头部钢企或可采用“钢材价格×(1+合理毛利率)”定价机制缓释原材料价格波动风险;2)中游钢结构企业分制造商和承包商,行业集中度偏低,规模前五企业市占率约6.5%,随着市场环境趋严、高端需求释放、资本实力支撑产能扩张与智能化改造,行业集中度缓慢提升;3)下游需求随我国城镇化工业化进程放缓,已过爆发式增长期,BIPV(光伏建筑一体化)、装配式建筑等政策推动支撑需求平稳释放。钢结构行业迎来需求平稳释放、智能化升级、“强者愈强”关键时期。
风险提示:钢结构渗透率不及预期风险、原材料钢材价格波动风险、用工风险、技术开发不及预期风险、融资成本上行风险等。
来源:金融界
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