中原消金拟首发不超过20亿金融债，为业内第6家

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　　5月17日，据中国货币网消息显示，河南中原消费金融股份有限公司(以下简称“中原消金”)拟发行2024年第一期金融。据悉，中原消金也将因此成为业内第6家发行金融债的消金公司。

　　拟筹集20亿元

　　根据债券募集说明书，可以了解到，中原消金本期金融债基础发行规模15亿元，期限3年，发行期限为5月22日~24日，计息期限自2024年5月24日至2027年5月23日。

　　值得注意的是，本次发行附带超额增发权，若实际全场申购倍数不低于1.4，则增加发行最多5亿元债券。若超额增发权生效，中原消金的总发行规模也将达到不超过20亿元人民币。

　　在募集说明书中，中原消金表示，本期债券募集资金主要用于补充公司中长期流动资金及监管机构允许的其他用途。

　　中信建投（601066）、中金公司（601995）为本期债券牵头主承销商及簿记管理人，中原银行、兴业银行、浙商银行（601916）、天津银行、银河证券、兴业证券、中银国际证券为联席主承销商。经中诚信国际综合评定，中原消费金融的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

　　2023年净利润4.16亿

　　在这份金融债的相关公开文件中，中原消金2023年的相关运营指标也呈现在公共视角中。

　　据悉，截至2021年末、2022年末和2023年末，中原总资产分别为270.09亿元、323.70亿元和362.65亿元。同期，中原消金分别实现营业收入35.83亿元、26.52亿元和29.46亿元，净利润2.01亿元、3.28亿元和4.16亿元。

　　此前，南都.湾财社曾梳理了消金公司的2023年财报，并发表了文章《消金公司财报PK：阳光消金总资产缩水、宁银消金营收激增》。彼时，中原消金并未在年报中具体披露2023年的财报情况。

　　如结合此前梳理数据，在所有公布相关数据的持牌消金公司中，中原消金2023年总资产位列第10位，总营收位列第7位，净利润位列第9位。

　　消金金融债潮来了？

　　2023年8月，央行支持消费金融公司、汽车金融公司发行金融债券政策释放明确信号，沉寂两年之久的消费金融公司金融债券发行重启。

　　当月，中原消费金融获得中诚信国际给予的AAA主体信用评级，成为全国同业第5家、也是首家获AAA评级的城商行系消费金融公司，为金融债券发行增添了砝码。

　　2024年以来，据公开资料梳理，算上即将发行金融债的中原消金，已经有6家持牌消金公司预计将发行12期金融债，拟发行总额合计205亿元。

　　具体来看，他们分别为中原消金将发行20亿元金融债、招联消金发行4期合计80亿元金融债、兴业消金3期合计55亿元金融债、杭银消金合计25亿元金融债、马上消金合计10亿元金融债以及中银消金的15亿元金融债。

　　在业界看来，相比其它融资渠道，金融债成本更低，但门槛也更高，对盈利能力、资本充足率、风险监管指标均有严格要求，因此发行金融债的消费金融公司并不多，获批发行金融债本身也是对公司稳健运营的认可。

　　采写：南都.湾财社记者吴鸿森

　　记者

来源：南方都市报

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