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山煤国际获山西证券买入评级,继续聚焦煤炭主业,看好中长期投资价值
发布时间:2024-06-05 16:52:16纪昌维来源:
小枫来为解答以上问题。山煤国际获山西证券买入评级,继续聚焦煤炭主业,看好中长期投资价值,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
4月15日,山煤国际(600546)获山西证券买入评级,近一个月山煤国际获得8份研报关注。
研报预计公司2024-2026年EPS分别为2.112.192.32元,对应公司4月12日收盘价15.46元,2024-2026年动态PE分别为7.37.16.7倍。公司2024年煤炭产量计划比2023年减少,营收及归母利润可能受一定影响;但我们预计煤价中枢维持一定高位,公司归母利润规模仍较高,且根据分红规划,2024-2026年分红比例有提高空间,我们看好公司中长期投资价值。首次覆盖,给予“增持-A”投资评级。研报认为,公司非煤板块基本出清,公告继续聚焦煤炭开采、销售主业,业绩随煤炭价格及毛利率水平弹性较大。2023年受国内保供及进口增量较大等影响,国内煤价回落。公司鑫顺、庄子河煤矿2024年产量将继续释放,将部分弥补河曲露天矿产量损失,且公司作为山西焦煤(000983)集团动力煤平台,未来将持续关注集团内部或省外资源并购机会。
风险提示:1)宏观经济增速不及预期风险;煤炭行业与宏观经济发展密切相关,目前国际环境复杂严峻,国内经济修复面临挑战;2)煤炭价格超预期下行风险;2024年一季度以来国内煤炭均价继续下行,若后期需求不及预期,则煤价有进一步下行风险;3)安全生产风险;煤炭行业为高危行业,部分煤矿地质条件相对较差、生产系统复杂、各类自然灾害加剧、安全生产基础薄弱,未来或面临一定安全生产风险。
来源:金融界
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