海光信息获西南证券买入评级，毛利率显著提升，订单需求旺盛

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　　4月16日，海光信息获西南证券买入评级，近一个月海光信息获得7份研报关注。

　　研报预计公司2024-2026年EPS分别为0.72元、1.02元、1.36元。公司为国内稀缺的CPU+DCU设计厂商，“性能+生态+安全”的竞争优势稳固，有望顺应当前自主可控+AI技术突破的产业趋势，继续扩大市场份额，实现业绩爆发。研报认为，公司围绕通用计算和人工智能持续保持高强度研发，在处理器性能及生态方面取得进一步突破，研发费用率同比提升5.56pp至33.1%。同时，伴随更高性能的新产品销售铺开，公司2023年综合毛利率达到59.7%，同比提升7.25pp，助力利润弹性释放。下游订单需求旺盛，存货供应恢复高位水平。公司同时发布关于关联交易预计的公告，预计2023年股东大会至2024年股东大会期间与公司A及其控制的其他公司关联交易额为63.2亿元，相较上年同期的43.6亿元提升44.9%。同时，截至4月11日年报发布，公司2024年累计发生的关联交易金额为22.0亿元，而2023年初至2023年4月18日累计发生金额仅为6.3亿元，多方面显示下游良好的需求增长。此外，2023年末公司存货水平恢复至10.7亿的高位水平；预付款金额达到23.9亿元，较2023年Q3末的18.5亿元进一步提升，产能方面已做好充足准备以应对后续的销售规模增长。

　　风险提示：研发进度不及预期风险；供应链风险；行业竞争加剧风险等。

来源：金融界

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