开源证券：给予宝信软件买入评级

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　　开源证券股份有限公司蒋颖近期对宝信软件（600845）进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：入选国资委“科改企业”，“科特估”有望重塑估值》，本报告对宝信软件给出买入评级，当前股价为33.21元。

　　宝信软件

　　中国宝武和宝信软件大力推动新质生产力发展，宝信软件入选“科改企业”，“科特估”有望重塑公司估值

　　根据国资小新微信公众号消息，国务院国资委网站公布最新“科改企业”名单，宝信软件入选“科改企业”。根据中国宝武官方微信公众号消息，中国宝武全面发展新质生产力，大力推动子公司宝信软件攻克关键核心技术，目前宝信软件在全栈国产化大型PLC(可编程逻辑控制器)产品、机器人、SCADA(数据采集与监视控制系统)软件、实时数据库等都实现了国产化突破甚至超越。我们认为宝信软件作为国内稀缺的国产高科技领军企业，将核心受益于新质生产力发展，估值亟待重塑。我们维持预计公司2024-2026年归母净利润预测分别为30.7/40.1/52.9亿元，当前股价对应PE为31.2/23.9/18.1倍，维持“买入”评级。

　　公司国产替代发展分为“产品端”+“行业端”+“全球化”三条主线

　　(1)产品端：公司是国内稀缺的拥有自主大型PLC的企业，以大型PLC为核心逐步深化三电控制系统、工业机器人、AI大模型等国产化产品的布局，有望打开公司长期成长空间；(2)行业端：从民营钢铁企业等开始切入突破，逐步拓展到宝武集团等国营钢企，后续有望逐步向港口等各大行业逐步扩展；(3)全球化：公司已投产印尼永旺不锈钢冷轧项目，并拟设立沙特阿拉伯分公司，同时公司图灵机器人已在国际舞台上亮相，从长期来看，公司全球化拓展可期。

　　宏旺民营钢铁集团多次使用宝信国产化产品，充分彰显对公司产品的认可

　　宏旺集团是专业生产冷轧不锈钢、硅钢和配套精加工产品的企业集团，位列2023中国企业500强第459位，中国制造业企业500强第241位，中国民营企业500强第230位，中国制造业民企500强第157位。宏旺集团与公司在国产化方面有保持紧密合作，湖南宏旺基地、广西宏旺基地等基地多次采用宝信全栈国产化PLC产品，充分体现了宝信软件国产化产品的强劲实力。

　　风险提示：大型PLC控制系统推广应用低于预期、宝武并购重组低于预期。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投（601066）证券刘永旭研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.92%，其预测2024年度归属净利润为盈利30.76亿。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级13家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为41.62。

来源：证券之星

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