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华安证券:给予盘古智能买入评级
发布时间:2024-06-24 14:40:03步岚福来源:
小枫来为解答以上问题。华安证券:给予盘古智能买入评级,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
华安证券(600909)股份有限公司张志邦近期对盘古智能(301456)进行研究并发布了研究报告《业绩稳步增长,新业务持续开拓》,本报告对盘古智能给出买入评级,当前股价为20.33元。
盘古智能
主要观点:
2023年公司业绩表现符合预期,营收利润持续增长
2023年公司实现营业收入4.09亿元,同比增长19.19%;归母净利润1.11亿元,同比增长2.29%。2024年Q1,公司实现营业收入8,776.68万元,归母净利润2,907.31万元。
风电装机景气度回升带动公司传统润滑业务持续扩张
2023年公司润滑系统及配件贡献收入3.10亿元,同比增加3.09%,占比75.85%,其毛利率为48.28%;液压系统及配件收入0.69亿元,同比增长69.08%,占比17.10%,毛利率为29.74%。公司毛利率下降原因主要为受2023年整机价格下降影响,随着风电整机价格下降速度放缓、2024年风电装机已显现有望高增的态势下,2024年公司业绩有望继续增长。
业务创新驱动增长,国际市场布局加速
公司充分依托在风电类润滑系统领域积累的核心技术与经验,积极推进产品在其他业务领域的应用,在工程机械、工业机床、轨道交通、盾构机、起重机械等非风电领域均有收入实现,产品在新应用领域2023年已见成效,或将持续推动未来公司业绩增长。自主研发的液压变桨系统测试进度稳步推进,有望于2024年末完成测试,2025年量产,该产品技术先进、可靠性高,可对进口液压部件实现国产替代。投资建议:成长可期,给予“买入”评级
预计2024年-2026年公司实现营收分别为5.3/7.36/10.15亿元,归属于上市公司股东的净利润分别为1.13/1.67/2.46亿元,EPS分别为0.76/1.12/1.66元。按2024年6月21日的收盘价计算,对应的PE分别为28.21、19.04和12.92,首次覆盖,给予“买入”评级。风险提示
液压系统市场不确定性;海外市场不确定性;研发和生产成本增加等。
数据中心根据近三年发布的研报数据计算,西南证券邰桂龙研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为76.07%,其预测2024年度归属净利润为盈利1.7亿,根据现价换算的预测PE为18.61。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级3家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为35.71。
来源:证券之星
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