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温氏股份获中国银河买入评级,穿越周期迷雾,养殖双龙头踏浪前行
发布时间:2024-07-01 14:04:09若晨来源:
小枫来为解答以上问题。温氏股份获中国银河买入评级,穿越周期迷雾,养殖双龙头踏浪前行,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
4月22日,温氏股份(300498)获中国银河(601881)买入评级,近一个月温氏股份获得1份研报关注。
研报预计23年公司实现营收899.18亿元,同比+7.4%,主要源于肉猪销量的大幅增加。预计23年公司归母净利润为-63.29亿元,同比-219.66%,主要系23年猪价走势低迷,公司养殖成本降低幅度无法弥补产品价格下降幅度。23年公司出栏生猪2626万头,同比+46.65%,规划24年出栏3000-3300万头。24年全年生猪均价同比呈提升趋势,且24H2猪价显著优于H1。23年公司生猪业务约亏损55-58亿元,在后市猪价提升、公司养殖成本下行的预期下,我们认为公司生猪业务盈利有望回暖。23年公司出栏肉鸡11.8亿只,同比+9.16%,规划24年出栏量同比增加5-10%。后续价格具上行潜力。23年公司肉鸡业务实现微利,考虑供需格局以及后续猪价上行对鸡价的利好作用等,公司黄鸡业绩增长可期。我们预计23-25年公司营收899.18、1094.82、1371.58亿元,同比+7.40%、+21.76%、+25.28%;归母净利润-63.02、39.70、148.17亿元,同比-219.14%%、+162.99%、+273.27%。基于FCFF、头均市值法估值,我们认为公司有较大潜在市值空间。公司作为国内猪鸡养殖双龙头,业绩增长可期,维持“推荐”评级。
风险提示:生猪价格波动的风险;原材料供应及价格波动的风险;动物疫病的风险;自然灾害的风险等。
来源:金融界
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