“日减8000吨奶才能大幅缓解”！奶源过剩掣肘企业盈利，妙可蓝多探路“奶酪方案”破局

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　　2024年以来，中国奶业去库存仍在继续，原奶供应过剩与生鲜乳价格持续走低交织，行业步入转型阵痛期。在此背景下，一场汇聚行业巨擘的盛会——第十五届奶业大会于7月3日在武汉国际会议中心召开，其“灯塔”效应尤为显著。

　　“产业升级发展需要新动能、新路径和新洞察，奶酪对乳制品的生产加工具有调节作用，起到‘蓄水池’作用。奶酪附加价值高，是解决上游奶源过剩的新思路。”农业农村部畜牧兽医局奶业处处长卫琳在奶业大会期间举行的第五届中国奶酪产业发展大会上如此表示。记者也在奶业大会期间观察到，当前，中国奶酪产业正处于转型升级的关键节点，行业巨头正引领探索适合本土市场的奶酪消费新场景与角色定位，以期开辟一条具有中国特色的奶酪发展道路。

　　奶源过剩与“蓄水池”

　　近年来，中国奶业正经历着前所未有的深刻调整与挑战。

　　“2024年上半年估计全国去产能每天压缩了近4500吨原奶，去产能预计仍将持续一段时间。”国家奶牛产业技术体系首席科学家、中国农业大学教授、中国奶业协会副会长李胜利在7月3日举行的第十五届奶业大会上谈及今年上半年的行业去产能现状，并建议2024年适当压缩奶牛产能，增加淘汰成母牛约30万头，每天减少8000吨奶才能大幅缓解产能过剩。

　　农业农村部发布的官方数据也为这一行业现状提供了有力佐证：6月下旬发布的5月农产品供需形势分析月报显示，国内生鲜乳价格已连续27个月同比下降，下降持续时间为2010年以来最长的一次。5月份，奶业主产省生鲜乳收购价每公斤3.39元，环比跌2.0%，同比跌12.4%。该份报告也提及，受前两年产能快速扩张、生鲜乳产量增加和奶类消费低迷的影响，预计国内生鲜乳收购价维持下跌趋势。

　　河南某地一位奶牛养殖户7月4日向《》记者透露，当地工厂对生鲜乳的收购价格已降至每公斤3.1元至3.2元之间，与年初相比降幅超过五毛钱，跌幅超过13%。他直言，当前养殖户交到加工厂的价格已无法覆盖养殖成本，即便是想要淘汰奶牛，也面临着卖牛无市的困境——这一细节也凸显了行业的艰难处境。

　　“中国奶业面临着2008年以来的最严峻挑战”——在第十五届奶业大会期间，有龙头企业高层如此定义当前行业形势。与会专家认为，除了外部因素的影响外，国内奶业品类多元化不足、需供均衡性矛盾和产业链韧性较小等诸多因素，导致了中国奶业总是处于被动应对的不利局面。

　　在本次奶业大会期间，记者关注到，包括妙可蓝多（600882）、伊利及蒙牛在内的多家乳品企业也带来了最新的奶酪产品进行市场推介。在业内人士看来，奶酪作为深加工的乳制品，其储存周期更长，更利于稳定消耗原料供给，这一属性可以在极大程度上放大奶制品价值，对季节性过剩等问题形成调节。此外，利用中国原料奶生产中国好奶酪，对于解决目前整个乳业上游供给过剩与下游需求不足之间的不匹配问题提供了新方向。

　　国务院参事、农业农村部原副部长于康震也在本次奶业大会的相关论坛上表示，受新冠疫情后经济增长乏力等因素影响，我国乳品消费市场疲弱，原料奶供应过剩，企业喷粉库存压力大。奶牛养殖和乳品加工企业效益下滑或亏损严重，2023年，我国人均乳品消费量42.4公斤，仅为世界平均水平的三分之一，按照中国居民膳食指南推荐的奶及奶制品日均摄入量300-500g标准，同时随着“喝奶”向“吃奶”转变，奶酪等干乳制品消费显著增长的发展趋势，消费者对乳品的营养价值和健康功能越来越重视，未来奶业发展潜力巨大。

　　行业调整倒逼创新

　　随着我国乳制品行业的深耕细作，液态奶、酸奶及奶粉等领域已步入成熟稳健的发展轨道，而奶酪作为这一版图的新兴力量，正搭乘乳品消费升级与产业转型的东风，步入其早期成长阶段。数据显示，2023 年全国奶酪零售市场规模为111.34亿元，过去5年复合增长率为12.34%。随着消费者教育的逐步深入，国内奶酪的市场规模有望进一步扩大。

　　在7月3日召开的奶业大会上，业界专家与多个龙头企业更是不约而同地将奶酪视为乳业新的增长点和突破口。此外，关于奶酪的行业扩张与整合也在提速，澳优乳业7月4日晚间发布公告宣布收购荷兰羊奶酪公司Amalthea Group余下50%股份，后者正式成为澳优旗下全资子公司。

　　尽管行业前景看好，然而在当前的市场环境下，即便是在中国奶酪品牌中稳坐头把交椅的妙可蓝多，也未能完全免受行业大环境波动的影响。妙可蓝多创始人、总裁柴琇7月3日对包括《》在内的媒体记者指出，2023到2024年是中国奶酪行业震荡调整的两年，一方面，消费生态发生了变化，另一方面，产业层面、宏观环境也在变化。在市场倒逼之下，整个奶酪行业需要寻求新的方向。

　　柴琇进一步指出，奶酪在中国的发展周期依然很短，如果从2018年妙可蓝多奶酪棒风靡市场算起，迄今不过六年时间，奶酪棒打开了中国奶酪产业发展的大门，而这一独特形式，让奶酪一开始以零食的身份被中国消费者熟知。她认为，在西方发达国家以及日韩，奶酪是一种生活必需品，奶酪的消费场景更多在于餐桌。受中国饮食文化和整个乳业发展水平的影响，中国奶酪一开始走上零食之路，从儿童到成人，这成为具有中国特色的“奶酪产业发展大拐弯”的新路径——要更高频次地进入餐桌需要更为持久的品类教育、产品研发和市场渗透。

　　作为奶酪行业的领军企业，妙可蓝多的积极探索不仅为自身发展开辟新增量，也为其他乳业巨头在奶酪业务领域的拓展提供了参考与借鉴。在深入探讨中国特色的奶酪产业发展之道时，柴琇强调，关键在于开创三个维度的“并行”：喝奶与吃奶并行的乳制品发展新格局、主食辅食与休食并行的消费新场景、TO C与TO B并行的渠道新特色。

　　记者关注到，在行业调整期，妙可蓝多在开拓B端市场与C端方面持续有大动作：先是在5月9日，妙可蓝多官宣新品牌形象代言人王一博，并发布花酪棒、手撕奶酪、鳕鱼奶酪、一口奶酪等众多面向成人消费群体的奶酪时尚休食。

　　此后，值得关注的是，在6月13日，妙可蓝多公告拟以约4.48亿元现金收购控股股东内蒙蒙牛所持有的蒙牛奶酪100%股权，随后该议案获在6月底审议通过。鉴于蒙牛奶酪在B端餐饮渠道重点终端方面深耕多年，有券商分析认为，经过本轮收购，有望加强妙可蓝多在B端餐饮的渠道协同能力，拓展公司在B端的品牌知名度和产品影响力。

　　长城证券（002939）在日前发布的研报中指出，奶酪作为乳制品版块中最具成长性的赛道，顺应消费发展趋势和国家政策导向，是乳制品消费升级的必然趋势，具有远高于行业的增长速度和空间潜力。该研报认为，随着外部环境的逐渐改善以及公司战略逐步执行落地，妙可蓝多业绩拐点可期。

来源：华夏时报

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