在手订单近58亿元 抢占固态电池赛道 利元亨二季度客户验收或边际改善

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　　受项目验收延迟等原因影响，利元亨4月24日披露一季报，一季度公司实现营收7.6亿元。公司业绩下滑的情况或在二季度有所好转。利元亨相关人士表示，进入二季度以来，下游客户的确认及验收将有边际改善。

　　相对于近期的业绩表现，资本市场或更关注利元亨在固态电池中的布局。根据整理，除了与清陶能源已达成合作之外，利元亨目前正陆续与国内外主流固态电池生产商开展技术方案交流。

　　二季度客户验收或边际改善

　　2024年一季度，利元亨实现营收7.6亿元，同比下降39.94%，营收下滑的原因主要是项目验收未达预期。

　　利元亨称，受海外客户锂电工艺标准和产品要求与国内客户有一定差异、海外客户投产延期等因素综合影响，公司部分重要境外项目执行情况仍未达预期，无法在报告期内实现验收，导致报告期内收入下降较多。

　　除此以外，公司2023年11月份以来获得的消费锂电客户订单已在陆续交付，按项目进展无法在报告期内获得大规模验收，预计大部分项目将会在2024年后续时间内陆续完成验收。

　　值得注意的是，与销售不及预期不同，验收延期所导致的业绩无法确认，或在后期能够进行兑现。利元亨相关人士亦表示，进入二季度以来，下游客户的确认及验收将有边际改善。

　　除此以外，截至2023年12月31日，公司在手订单近58亿元，其中消费锂电领域设备在手订单超10亿元，且2024年一季度海外订单拓展情况延续较好，持续与远景、印度Mahindra等厂商建立合作关系。

　　若从其他关键财务指标来看，利元亨经营情况有所改善。与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额负数大幅减少。利元亨分析称，主要原因是公司采取了更为严格的收款政策，与客户沟通加快回款取得一定进展，报告期内经营现金流入同比增加；同时也进一步严控资金支出，通过组织和人员优化等措施减有效少相关费用开支，报告期内经营现金流出同比减少。

　　一季度，利元亨加快整合场地和人力资源，严控费用支出，报告期销售费用和管理费用同比分别下降5.98%和27.41%，较2023年第四季度环比分别下降30.86%和17.84%。

　　得益于报告期加大应收账款管理，应收账款账龄结构优化，利元亨一季度计提的信用减值损失金额同比减少；通过加大对在手订单成本管控，沉淀设备工艺标准等方式，公司存货成本有所下降，从而资产减值损失同环比减少。

　　提前“卡点”固态电池赛道

　　固态电池因具备更高能量密度、更高安全性、更长循环寿命、更好低温性能等性能优势，被视为下一代电池技术的重要方向。近期，智己汽车推出第一代光年固态电池，广汽宣布全固态电池2026年装车，都显示着这一赛道的火热。

　　清陶能源是固态电池的独角兽，第一代光年固态电池则由其提供。值得注意的是，利元亨早于2022年7月与清陶能源签订战略协议，约定在新能源领域开展全面合作。

　　固态电池若进入扩产阶段，生产设备将成为最先受益的环节之一。自2022年以来，利元亨为清陶能源陆续提供电芯装配线、化成分容、激光模分一体机、激光焊接机等设备，主要设备已完成交付，部分已验收。

　　据最新披露，利元亨与清陶能源确认的收入约占2022年营业收入的2%，占比较小。此外，清陶能源曾于2022年抛出50亿元固态电池项目，随着项目完成及设备进一步验收，利元亨作为清陶能源的全面合作对象，将有望受益。

　　与利元亨合作的固态电池企业并不止一家。比如，公司与广汽旗下的因湃电池建立了战略合作关系并共建联合创新实验室，进行新工艺、新产品共同研究、开发，且已为因湃电池提供了锂电前段、中段、后段三个环节的设备产品。

　　利元亨在互动平台中表示，公司具备生产固态电池生产线相关设备的技术方案，并具有单机/整线设备的交付经验，目前正陆续与国内外主流固态电池生产商开展技术方案交流。

　　除了固态电池领域以外，利元亨不断提升技术水平，全面覆盖圆柱、软包、方壳等技术路线的全工序制造流程，并积极配合客户在固态电池、钠电池、钙钛矿等新型能源的研发量产，力争在锂电行业技术革新的潮流中抢占先机。(李子健)

来源：上海证券报·中国证券网

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