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盘江股份获开源证券买入评级,煤价回调致业绩承压

发布时间:2024-07-09 12:32:03幸纪博来源:

导读 小枫来为解答以上问题。盘江股份获开源证券买入评级,煤价回调致业绩承压,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  4月25日,...

小枫来为解答以上问题。盘江股份获开源证券买入评级,煤价回调致业绩承压,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  4月25日,盘江股份(600395)获开源证券买入评级,近一个月盘江股份获得4份研报关注。

  研报预计公司实现归母净利润7.3亿元,同比减少66.6%,扣非后归母净利润6.2亿元,同比减少71.1%。同时,公司发布一季报,2024年Q1实现归母净利润0.2亿元,同比-93.9%。2023年煤炭价格高位回落,公司煤炭吨价及吨毛利同比下降,新增210万吨煤炭产能,但商品煤产销同比下降。2024Q1,公司商品煤产销下降。考虑煤价承压,下调2024-2025年盈利预测并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年实现归母净利润7.7(前值13.7)/9.9(前值15.0)/12.0亿元,同比增长4.5%/29.8%/20.4%。公司煤炭产能稳步增长,煤-电-新能源一体化稳步发展,看好公司成长潜力。

  研报认为,2023年煤价回落量价均受影响,2024Q1产销承压价格有望回升。煤炭产能逐年增长&风光火储一体化加速推进。煤炭产能逐年释放:2023年,公司新增煤炭产能210万吨/年,煤炭产能达到2310万吨/年。此外,公司预计2025年煤炭产能有望达到2520万吨/年。公司在建新能源发电项目共有125万千瓦,已建成光伏发电项目并网容量为10.64万千瓦,新能源发电装机容量持续提升。

  风险提示:经济恢复不及预期;煤价下跌超预期;新增产能进度不及预期。

来源:金融界

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