开源证券：给予广和通买入评级

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　　开源证券股份有限公司蒋颖近期对广和通（300638）进行研究并发布了研究报告《公司深度报告：AI时代，“车载+AIPC+机器人”勾勒成长新曲线》，本报告对广和通给出买入评级，当前股价为17.04元。

　　广和通

　　全球物联网模组领军企业，获头部客户认可，维持“买入”评级

　　公司作为全球领先的物联网无线通信模组解决方案提供商，深耕无线通信模块领域二十余年，产品覆盖2G、3G、4G、5G、NB-IOT等多种无线通信模组，产品获得多个行业头部客户认可。公司重视研发投入，研发团队积极与英特尔、高通、紫光展锐、MTK等公司交流合作，持续保持产品和技术创新，看好公司长期发展。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.23、9.08、11.03亿元，当前收盘价对应PE为18.40倍、14.65倍、12.05倍，维持“买入”评级。

　　积极拓展全球化网络，出货量全球领先

　　公司持续推进全球化销售布局，已在美国、德国、卢森堡、法国、日本、韩国等地设立子公司或办事处，以直销形式积极拓展海外市场，已有多个5G模组获得海外主流运营商认证，2023年物联网模组产品出货量在全球排名第二。公司具备较强的客户粘性，与同行业可比公司对比，公司毛利率和盈利水平整体较高。

　　布局车载、AIPC、机器人等多个高景气赛道，长期成长可期

　　随着多个下游行业景气度上行，公司车载、AIPC、AI智能模组、5G RedCap模组等业务有望受益：(1)车载：锐凌无线主攻海外市场，广通远驰主攻国内市场，汽车向网联化、智能化发展，驱动模组从4G向5G升级；(2)AIPC：AI应用持续落地PC端，AIPC有望带动PC复苏，同时AIPC的蜂窝模组内置率有望提升，PC业务有望持续改善；(3)智能模组：公司自设计高算力智能模组SC171，可提供12TOPS算力，整合多种AI算法；(4)5G RedCap：R18标准正式冻结，低成本和低功耗驱动下，5G RedCap物联网模组渗透率有望持续提升。

　　风险提示：市场竞争加剧风险、外协代工风险、下游需求不及预期。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券邹杰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.93%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.07亿，根据现价换算的预测PE为18.88。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级15家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为23.37。

来源：证券之星

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