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华鑫证券:给予东方电缆买入评级
发布时间:2024-07-14 08:18:09苗策毓来源:
小枫来为解答以上问题。华鑫证券:给予东方电缆买入评级,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
华鑫证券张涵,罗笛箫近期对东方电缆(603606)进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告:新签海外海缆大单,欧洲市场开拓顺利》,本报告对东方电缆给出买入评级,当前股价为47.35元。
东方电缆
事件
东方电缆发布《关于中标相关项目的提示性公告》,公告20.3亿海缆中标情况。
投资要点
新签海外海缆大单,欧洲市场开拓顺利
公司现拥有陆缆、海缆、海洋工程三大产品领域,是国内海缆、陆缆核心供应商。2023年公司实现营业收入73.10亿元,同比增长4.30%,其中海缆及海洋工程收入34.76亿元,同比增长14.78%,陆缆收入38.27亿元,同比下降3.77%;实现归母净利润10.00亿元,同比增长18.78%。
截止4月25日,公司在手订单71.37亿元,其中海缆25.80亿元,陆缆36.82亿元,海洋工程8.75亿元,220千伏及以上海缆、脐带缆占在手订单总额近30%。7月9日,公司发布公告,确认新中标中电建华东院海缆(约0.8亿元)、英国SSE公司海缆(约1.5亿元)、Inch Cape Offshore公司海缆(约18亿元),海缆中标金额合计约20.30亿元。此前公司已与Inch Cape Offshore公司签订协议,在顺利完成型式实验,并经业主完成项目投资决策程序后,公司将成为其英国Inch Cape海风项目输出缆的供应商,此次中标公告标志公司正式获得其供应商资格,产品得到欧洲市场认可。
欧洲海风发展加速,公司海外业绩有望增厚
欧洲作为全球海上风电装机增长的关键区域,在政策支持和补贴力度加大背景下,海风放量预期持续增强。据欧洲风能协会预计,欧洲海风装机有望从2023年的34GW增长至2030年的121GW,年复合增长率达20%。Rystad Energy的预测进一步指出,到2030年,欧洲陆上/海上风电阵列缆及海上送出缆的需求将分别增长至2022年的1.45倍、6.78倍和14.29倍,海风深远海趋势将显著推动送出缆需求增长。目前,Prysmian、NKT等欧洲海缆供应商都宣布了扩产计划,然而其供应增长速度仍难以跟上需求的快速增长,为国产厂商提供了承接部分溢出订单的机会,公司作为国内头部企业将继续占据优势地位。
盈利预测
预测公司2024-2026年收入分别为87.49、111.57、127.72亿元,EPS分别为1.83、2.75、3.30元,当前股价对应PE分别为25.9、17.2、14.3倍,看好公司作为国内海缆龙头持续受益行业景气上行,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
风险提示
风电装机不及预期风险、产业链价格波动风险、竞争加剧风险、汇率波动风险、大盘系统性风险。
数据中心根据近三年发布的研报数据计算,海通证券吴杰研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为78.16%,其预测2024年度归属净利润为盈利13.5亿,根据现价换算的预测PE为24.16。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有21家机构给出评级,买入评级15家,增持评级6家;过去90天内机构目标均价为51.58。
来源:证券之星
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