齐心集团获民生证券买入评级，B2B稳步增长&云视频预计减亏，盈利持续上行

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　　2024年7月15日，齐心集团（002301）获民生证券买入评级，近一个月齐心集团获得1份研报关注。

　　研报预计，齐心集团在2024年H1的营业总收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为48.98~57.89/0.89～1.05/0.86～1.02亿元，同比分别增加10%~30%/10%~30%/17%~39%。2024年Q2的营业总收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为27.08~35.98/0.39~0.55/0.41～0.58亿元，同比分别增加24%~64%/9%~54%/35%~97%。

　　研报认为，齐心集团深挖现存客户需求叠加中标新客户，大B业务实现稳定增长。预计大B客户利润率环比保持稳定，净利润层面同比有大幅增长。云视频业务目前人员优化需要支付相应费用，但环比预计逐步收窄。存量合约大客户续约情况、客户新增中标情况稳步发展，储备订单规模稳步增长。聚焦核心片区，持续优化云视频业务人员结构，降本增效持续减亏。展望未来：办公集采及MRO方面：公司重点发展MRO解决方案，配套数字化工会福利解决方案与营销物料解决方案，加强产品整合、供应链管理。2024年办公集采依然是行业中确定性较强的方向。随小B客户业务和云视频业务线调整完成，2024年减亏可期。预计公司2024-2026年归母净利润为2.8/3.3/3.8亿元。

　　风险提示：办公集采线上化渗透不及预期，市场竞争加剧。

来源：金融界

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