望变电气获天风证券买入评级，取向硅钢高端产线投产+收购云变电气

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　　5月8日，望变电气（603191）获天风证券（601162）买入评级，近一个月望变电气获得2份研报关注。

　　研报预计公司公布2023年年报和2024年一季报。2023年实现营业收入27.2亿元，同比增长7.57%；归母净利润2.3亿元，同比减少21.31%；2024年Q1实现营业收入5.27亿元，同比减少7.76%；归母净利润0.24亿元，同比减少70.5%。新产线投产有望进一步提升取向硅钢业务盈利能力，并对公司在输配电业务上的收购有可能会扩大公司的产品业务规模。预计公司2024-2026年有望分别实现归母净利润2.87/3.57/4.57亿元。

　　研报认为，公司八万吨高端磁性新材料项目于2022年7月开工，截止2023年末，三期产线除关键国外进口设备外已全面投产；首批取向硅钢成品卷预计2024年4月底下线。我们认为，新产线的投产有望进一步提升取向硅钢业务盈利能力。此次收购有望使得公司220kV级及以下变压器的研发能力及市场竞争力快速提升，同时将具备500kV级电力变压器生产能力，有助于扩大公司的产品业务规模，进一步提升公司的整体竞争力。

　　风险提示：下游行业周期性波动的风险、原材料价格波动的风险、应收账款金额较大的风险、项目建设风险等。

来源：金融界

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