工业富联上半年营收2661亿元 AI服务器收入同比增长230%

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　　 AI拉动业绩。

　　8月13日，工业富联（601138）发布2024年半年度报告。期内，其营收为2660.9亿，同比增长28.69%；归母净利润87.4亿，同比增长22.04%，均创上市后同期新高。

　　工业富联在财报中指出，收入增速加快的原因，在于品牌客户不断增加AI服务器订单。仅从AI服务器数据看，今年上半年工业富联的AI服务器占整体服务器营收比重提升至43%，收入同比增长超230%。

　　因此，AI服务器所在的云计算板块也同步上升。上半年中，工业富联的云计算收入同比增长60%，其中云服务商收入占比47%，较去年同期提升5个百分点。而通用服务器收入也同比增长16%，持续复苏。

　　尤其是在二季度，工业富联的云计算业务增长幅度更大。其中，云计算收入占总体收入达55%，同比增长超70%，环比增长超30%；AI服务器收入同比增长超270%，环比增长超60%，占整体服务器营收比重提升为46%，占比持续逐季提升。

　　针对客户新一代AI服务器，工业富联透露，公司产能已充足到位，下游订单能见度高。

　　而工业富联是较早切入AI服务器业务的厂商，也是英伟达高性能服务器的供应商，近期英伟达Blackwell芯片延期交付的问题备受关注。

　　大摩8月12日的最新报告则指出：“预计Blackwell GPU和相关服务器组件在2024年第四季度的发货时间表不会发生变化。GB200服务器机架系统的推出时间可能会推迟1-2个月，推迟至11月，且批量发货将于2025年第一季度进行。”

　　在板卡和服务器方面，报告还表示，2024年下半年Blackwell芯片的产量约为60.2万颗，预计“Bianca”和“Ariel”GPU计算板将在2025年第一季度在纬创和工业富联开始增产。服务器ODM厂商继续为英伟达的Blackwell GPU服务器/机架的批量生产和产能建设做准备。

　　根据Trendforce研究报告，2024年大型云服务商及品牌客户等对于AI服务器的需求未歇，预计2024年AI服务器全年出货量达167万台，年增率达41.5%。

　　云计算外，通信设备是另一大支柱产业。财报显示，上半年，工业富联的通信及移动网络设备同比高单位数增长，AI服务器相关的400G、800G高速交换机营收同比增长30%。

　　其中，受益于数据中心AI化及网络升级迭代，AI服务器相关的400/800G高速交换机上半年营收同比增长30%，第二季度单季更是同比增长70%。

　　同时，AI算力需求爆发也将推动数据中心用交换机向800G加速升级。工业富联表示，800G高速交换机已陆续开始出货，预计2024年下半年开始上量并贡营业收入。

　　行业面看，Dell’Oro及IDC等研究显示，随着AI数据中心的建设和升级热潮，网络交换机市场将迎来蓬勃发展，预计2023-2026年间，AI数据中心网络交换机的收入复合年增长率将达到55%。

　　在上述两大业务外，第三大板块工业互联网的体量相对较小。财报称，公司将继续以AI技术推动智能制造转型升级，聚焦自动化、机器人化、数字化、智能化的“四化融合”。截至2023年末，全球共有153座“灯塔工厂”，其中中国有62座灯塔工厂，公司参与建成了9座。

　　整体而言，工业富联的主要业务涵盖通信及移动网络设备、云计算、工业互联网。公司业绩占比最高的板块仍然是通信及移动网络设备业务，但是云计算业务正在AI驱动下快速增长。

　　当前，各大云服务商还在加大对AI的投入，升级数据中心基础设施，这也拉动了工业富联等厂商的服务器业务。在今年6月的股东大会上，工业富联董事长郑弘孟曾表示：“2024年来自AI的贡献将达到公司云计算总收入的40%，AI服务器的市场份额将占全球市场份额的40%。”

　　此外，工业富联日前还发布公告称，拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于2亿且不超3亿。股价方面，今年以来工业富联涨幅达37.43%，截至8月13日收盘，报收20.78元/股。

来源：21世纪经济报道

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