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开源证券:给予新洁能买入评级
发布时间:2024-08-15 12:08:23祝莉梵来源:
小枫来为解答以上问题。开源证券:给予新洁能买入评级,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
开源证券股份有限公司罗通,周勃宇近期对新洁能(605111)进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告:2024H1业绩显著复苏,看好汽车+AI服务器加速放量》,本报告对新洁能给出买入评级,当前股价为30.94元。
新洁能
2024Q2业绩显著增长,毛利率环比提升,维持“买入”评级
公司2024H1实现营收8.73亿元,同比+15.16%;归母净利润2.18亿元,同比+47.45%;扣非净利润2.14亿元,同比+55.21%;毛利率35.78%,同比+5.24pcts;2024Q2单季度实现营收5.02亿元,同比+30.40%,环比+35.01%;归母净利润1.18亿元,同比+42.25%,环比+17.50%;扣非净利润1.31亿元,同比+75.96%,环比+56.33%;毛利率36.53%,同比+6.85pcts,环比+1.77pcts。受益于下游需求复苏,我们上调公司2024/2025/2026年盈利预测至4.59/5.89/7.52亿元(前值为3.93/4.81/5.91亿元),对应EPS为1.11/1.42/1.81元,当前股价对应PE为27.8/21.6/16.9倍。我们看好汽车等领域带来的成长动能,维持“买入”评级。
MOSFET各品类贡献营收增量,IGBT有望复苏
2024H1分产品看,SGT-MOSFET实现3.60亿元(营收占比41.44%),同比+40.29%,部分品种处于供不应求阶段,同时在AI算力服务器应用中,多款产品均为SGT系列,公司预计2024H2有望持续贡献营收增量;SJ-MOSFET实现1.02亿元(营收占比11.78%),同比+8.49%,公司4代SJ MOS系列型号齐全,已开始批量交付;Trench-MOSFET实现2.55亿元(营收占比29.30%),受益于下游市场需求复苏,同比+19.64%;IGBT实现1.41亿元(营收占比16.20%),受光伏储能行业需求减弱影响,同比-22.64%,公司预计2024H2光伏IGBT产品有望进一步回暖,新品大电流IGBT单管上量有望为公司贡献营收增量。
多领域同步推进,汽车+AI服务器领域带来成长动能
分下游看,2024H1工控自动化、泛消费类、光伏储能、汽车电子、AI算力及通信、智能短交通营收占比分别为42%/18%/14%/13%/9%/4%;汽车电子领域,在比亚迪(002594)的同比增长供应产品数量超5成,实现了更多车规产品的导入;光伏储能领域,公司大力推广SGT类产品,形成订单增量;AI服务器领域,公司产品已应用于GPU领域海外头部客户并实现大批量销售,未来营收有望快速增长。
风险提示:下游需求不及预期;客户导入不及预期;技术研发不及预期。
数据中心根据近三年发布的研报数据计算,开源证券罗通研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为79.72%,其预测2024年度归属净利润为盈利3.93亿,根据现价换算的预测PE为23.24。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有14家机构给出评级,买入评级11家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为46.47。
来源:证券之星
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