您现在的位置是:首页 > 今日更新 > 正文
中银证券:给予丽江股份增持评级
发布时间:2024-08-16 22:34:11毕慧有来源:
小枫来为解答以上问题。中银证券:给予丽江股份增持评级,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
中银国际证券股份有限公司李小民,宋环翔近期对丽江股份(002033)进行研究并发布了研究报告《24H1业绩短暂承压,关注旺季表现及供给增量》,本报告对丽江股份给出增持评级,当前股价为8.44元。
丽江股份
公司发布2024年半年报。24H1公司实现营收3.85亿元,同比-1.93%;归母净利润1.12亿元,同比-7.22%。短期内业绩略下滑,国内旅游市场景气延续旺季经营表现值得期待,并看好后续新项目落地贡献增量,维持增持评级。
支撑评级的要点
24H1公司业绩同比略有下滑。24H1公司实现营收3.85亿元,同比-1.93%归母净利润1.12亿元,同比-7.22%。其中24Q2公司实现营收2.05亿元,同比-3.52%;归母净利润0.56亿元,同比-14.20%。
大索道受气候影响多次停运,中小索道接待量显著提升。24H1公司三条索道共计接待游客323.67万人次,同比+7.65%。其中冰川公园索道接待游客150.19万人次,同比-8.14%,主要受气候及检修影响多次停运;云杉坪索道接待游客146.61万人次,同比+19.97%;牦牛坪索道接待游客26.88万人次,同比+79.39%。索道运输业务共实现营收1.98亿元,同比+1.46%,毛利率为83.82%,同比-1.78pct。
演出接待游客量稳步提升,酒店服务业务相对承压。24H1印象丽江共计演出395场,同比+13.83%;共接待游客86.18万人次,同比+7.85%;实现营收7475.30万元,同比-1.79%。丽江和府酒店有限公司实现营收5843.34万元,同比-8.87%;迪庆香巴拉旅游投资有限公司实现营收1163.74万元,同比-16.33%;酒店服务板块毛利率同比-13.14pct。
暑期丽江旅游热度不减,旺季表现值得期待。据丽江文旅消息,24年7月丽江机场共完成运输航班起降6703架次、旅客吞吐量91.3万人次,环比分别+34.95%、40.32%。24年1-7月,丽江机场累计完成运输航班起降36471架次、旅客吞吐量476.13万人次;同比分别+9.67%、+10.32%。
新项目建设稳步推进,后续供给侧增量可期。泸沽湖英迪格酒店已于7月30日开启试运营,充分抓住暑期旺季经营窗口,共有客房190间,预计可实现年均营收约5000万元。雪川公司新增场地出租、候乘服务及商铺出租业务;牦牛坪旅游索道改扩建项目稳步推进,有望提升旺季承载量。
估值
国内旅游市场维持高景气度,短期内期待暑期、国庆等旺季的经营表现;长期来看,公司旗下旅游资源优质,看好景区、酒店等供给侧优化带来的增量。我们预计24-26年EPS为0.43/0.47/0.52元,对应市盈率为19.5/17.8/16.3倍。维持增持评级。
评级面临的主要风险
市场竞争风险,新项目建设周期风险,自然灾害等不可抗力风险。
数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国信证券张鲁研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为70.88%,其预测2024年度归属净利润为盈利2.38亿,根据现价换算的预测PE为19.63。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有2家机构给出评级,增持评级2家。
来源:证券之星
以上就是关于【中银证券:给予丽江股份增持评级】的相关内容,希望对大家有帮助!
标签:
夯实主营业务 江化微上半年营收小幅增长 下一篇
最后一页
猜你喜欢
- 中银证券:给予丽江股份增持评级
- 夯实主营业务 江化微上半年营收小幅增长
- 直击平安银行上半年业绩发布会:净利润同比增长1.9%,迎来首次中期分红,每10股分红2.46元
- 零售失速、营收巨降?平安银行管理层直面业绩痛点
- 康华生物2024年1-6月净利润为3.07亿元,较去年同期增长23.51%
- 开盘跌停!绝味食品因信披问题被证监会立案调查
- 天安新材:上半年扣非归母净利润同比增106.72% 构建多维度泛家居产业生态圈
- 健民集团获信达证券增持评级,公司处于营销改革过渡期,看好后续核心单品增长潜力
- 香河居然之家商业管理有限公司8月16日被投诉,涉及消费金额64500.00元
- 山西证券:给予优利德买入评级
- 优利德获山西证券买入-A评级,高端化与专业化纵横拓展;全球化布局开启新篇章
- 平安银行“大象转身”:零售转型,对公顶上
- 集团党委书记、董事长付磊会见宁德时代副总裁陈凌一行
- 新疆交建中标新疆伊犁地区自然灾害防治EPC项目
- 思源电气2024年1-6月净利润为8.87亿元,较去年同期增长26.64%
- 锦泓集团上半年营收下滑1.59%
- 悦安新材:4487.88万股限售股将于8月26日上市流通
- 市场竞争激烈 优德精密上半年净利润下降62%
- 宣泰医药:226.70万股限售股将于8月26日上市流通
- 德昌股份获民生证券买入评级,家电汽零多维业务布局,长期成长势能充足
最新文章
- 中银证券:给予丽江股份增持评级
- 夯实主营业务 江化微上半年营收小幅增长
- 福彩3d2021148期(2024年08月16日777福彩社区预测)
- 涧水东流下半部(2024年08月16日涧水东流)
- 子女抚养权协议书在怎样才有效(2024年08月16日子女抚养权协议书)
- 天干物燥小心火烛什么意思(2024年08月16日天干物燥小心火烛歌曲)
- 风蚀蘑菇常见于哪里(2024年08月16日风蚀蘑菇)
- 直击平安银行上半年业绩发布会:净利润同比增长1.9%,迎来首次中期分红,每10股分红2.46元
- 零售失速、营收巨降?平安银行管理层直面业绩痛点
- 康华生物2024年1-6月净利润为3.07亿元,较去年同期增长23.51%
- 开盘跌停!绝味食品因信披问题被证监会立案调查
- 天安新材:上半年扣非归母净利润同比增106.72% 构建多维度泛家居产业生态圈
- 健民集团获信达证券增持评级,公司处于营销改革过渡期,看好后续核心单品增长潜力
- 香河居然之家商业管理有限公司8月16日被投诉,涉及消费金额64500.00元
- 山西证券:给予优利德买入评级
- 优利德获山西证券买入-A评级,高端化与专业化纵横拓展;全球化布局开启新篇章
- 流动资产周转率逐年下降(2024年08月16日流动资产周转率标准值)
- 冒险岛079如何多开(2024年08月16日冒险岛怎么双开)
- 债市早报2024年08月13日星期二(2024年08月16日wwwchasfzchm查询身份证号码)
- 怎样关闭屏幕休眠(2024年08月16日怎么取消屏幕休眠)
- 债市早报2024年08月06日星期二(2024年08月16日excel怎么把文字和数字分开)
- 平安银行“大象转身”:零售转型,对公顶上
- 集团党委书记、董事长付磊会见宁德时代副总裁陈凌一行
- 新疆交建中标新疆伊犁地区自然灾害防治EPC项目