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开源证券:给予百诚医药买入评级
发布时间:2024-08-18 18:32:34龚雨纪来源:
小枫来为解答以上问题。开源证券:给予百诚医药买入评级,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
开源证券股份有限公司余汝意,汪晋近期对百诚医药(301096)进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告:收入及签单稳健增长,加大研发布局新的增长点》,本报告对百诚医药给出买入评级,当前股价为39.18元。
百诚医药
收入及新签订单稳健增长,高基数下利润增速放缓
2024H1公司实现营收5.25亿元,同比增长23.88%;归母净利润1.34亿元,同比增长12.35%;扣非归母净利润1.23亿元,同比增长3.13%。单看Q2实现营收3.09亿元,同比增长17.65%,环比增长43.42%;归母净利润8439万元,同比持平,环比增长69.39%;扣非归母净利润7448万元,同比下滑12.28%,环比增长52.86%。从盈利能力上看,公司毛利率69.14%,同比增长2.05pct,整体较为稳定;净利率27.27%,同比下滑4.83pct,净利率波动主要系公司2023年同期确认较多高盈利的分成业务导致。公司新签订单金额约7.11亿元,同比增长13.38%,新签订单整体稳健增长。考虑行业竞争及研发费用的增加,我们下调公司2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为3.21/4.20/5.46亿元(原预计3.94/5.69/8.09亿元),EPS为2.95/3.86/5.01元,当前股价对应PE为13.3/10.2/7.8倍,鉴于公司自研转化业务快速发展,维持“买入”评级。
自研转化业务发展迅速,继续加大研发布局新的增长点
2024H1受托业务与自研转化业务实现营收2.06/2.90亿元,同比增长5.77%/52.43%,自研转化业务快速发展。公司加大研发,目前开展了多个新药研发项目,涵盖11项小分子化药和6项大分子生物药;目前已获得4个2类新药的IND批件,1个1类新药已完成临床I期试验,后续有望成为新的增长点。
CDMO业务与临床业务快速成长,一体化服务能力持续增强
公司持续推进“药学研究+临床试验+定制研发生产”的综合药物研发生产一体化服务平台。2024H1生产子公司赛默制药对内对外合计取得营收6202万元;累计已完成落地验证项目520个,申报注册项目303个。2024H1,公司临床业务实现营收9259万元,同比增长32.22%;截至2024年6月底,已完成300个BE试验、2个药代动力学研究(其中包括1项1类新药),近150个临床试验提交注册申请,临床业务快速发展。
风险提示:国内政策变动、仿制药研发需求下降、行业竞争格局恶化等。
数据中心根据近三年发布的研报数据计算,浙商证券(601878)孙建研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达86.62%,其预测2024年度归属净利润为盈利3.71亿,根据现价换算的预测PE为11.52。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级4家,增持评级1家。
来源:证券之星
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