嘉益股份获天风证券买入评级，业绩靓丽，越南产能逐步释放

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　　8月18日，嘉益股份（301004）获天风证券（601162）买入评级，近一个月嘉益股份获得6份研报关注。

　　研报预计公司毛利率较高(24H1净利率27.3%)，我们预计关税影响可控，行业集中度或将进一步提升。下游保温杯高景气延续，且细分场景推动多元需求，公司绑定大客户加速成长。我们预计24-26年公司归母净利分别为6.9/8.3/9.7亿。研报认为，保温杯行业景气，消费场景拓展，用户需求多元；公司持续稳定执行大客户战略，市占率持续提升，同时依靠核心客户树立品牌形象，进一步提升品牌知名度，与更多优质客户达成良好的合作关系，保证公司长期较为稳定的营收规模和盈利能力。越南产能加速释放，供应链安全性提升。

　　风险提示：核心客户份额下降风险；海外需求不及预期；产能扩张不及预期等。

来源：金融界

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