中矿资源获东吴证券买入评级，Q2汇兑影响减弱，单吨成本大幅下降

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　　8月19日，中矿资源（002738）获东吴证券买入评级，近一个月中矿资源获得7份研报关注。

　　研报预计公司24-26年归母净利润11.1/12.7/16.1亿元，同比-50%/+15%/+27%。24Q2锂盐销量环增10%，生产成本大幅下降。24Q2汇兑影响大幅减弱，Bikita不含税全成本降至6.8万元，锂辉石产量提升有望进一步降本。加拿大Tanco矿山24H1生产锂辉石精矿2万吨。铯铷业务24H1实现毛利3.4亿元，同减4%，Q2贡献2.2亿元毛利，环增80%+；其中精细化工上半年提价超20%影响Q1销量，Q2销量逐步恢复，环增70%。公司7月完成赞比亚Kitumba铜矿项目65%权益的交割，将于本月完成可研，今年开工建设，争取2026年实现利润释放。研报认为，由于锂价超预期下跌，东吴证券下调公司24-26年盈利预测，但考虑到公司降本成效显著，因此维持“买入”评级。

　　风险提示：产能释放不及预期，需求不及预期。

来源：金融界

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