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开源证券:给予药石科技买入评级
发布时间:2024-08-19 17:40:53鲍萱腾来源:
小枫来为解答以上问题。开源证券:给予药石科技买入评级,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
开源证券股份有限公司余汝意,汪晋近期对药石科技(300725)进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告:在手订单增速稳健,CDMO业务持续赋能全球客户》,本报告对药石科技给出买入评级,当前股价为27.9元。
药石科技
多因素导致利润端承压,在手订单金额增速稳健
2024H1公司实现营收7.45亿元,同比下滑11.75%;归母净利润9869万元,同比下滑13.35%;扣非归母净利润6761万元,同比下滑37.55%。2024Q2公司实现营收3.67亿元,同比下滑20.24%;归母净利润4921万元,同比下滑12.34%;扣非归母净利润2619万元,同比下滑60.68%。受新产能折旧(当期折旧金额6263万元,同比增长19.84%)、可转债利息支出(当期金额2457万元,同比增长4.17%)等多因素影响,利润短期承压。公司在手订单金额增速稳健,同比增长超过20%。2024H1,公司活跃客户数量达726家,同比增长8.77%;新增客户137家,同比增长34.31%。考虑行业下游需求承压及公司费用端压力较大,我们下调2024-2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为2.00/2.38/2.80亿元(原预计2.33/2.60/3.03亿元),EPS为1.00/1.19/1.40元,当前股价对应PE31.6/26.7/22.6倍,鉴于公司在手订单增速稳健,维持“买入”评级。
加强海外市场拓展,持续推进MNC采购系统对接工作
2024H1药物研究阶段的产品和服务收入1.66亿元,同比增长0.80%。公司专注于分子砌块的研发与创新,累计设计超过20万个分子砌块。公司持续加强海外市场拓展,完善区域市场布局,2024H1完成瑞士子公司设立,目前正在进行欧洲分子砌块库房建设及市场销售团队的建设;同时,公司注重于终端客户的开发,2024H1新增与两家全球TOP10药企采购系统对接,订单数量有明显提升。
CDMO业务持续赋能全球客户,业务能力得到MNC进一步认可
2024H1药物开发及商业化阶段的产品和服务收入5.78亿元。公司项目管线不断拓展,临床前至临床Ⅱ期项目共1200个,临床Ⅲ期至商业化阶段项目共35个。公司持续提升CDMO全球布局,来自MNC收入2.16亿元,同比增长45.84%,收入占比提升至29.03%。2024H1新承接订单21个,交付订单11个,海外客户项目数量占比近50%,其中制剂CMO项目有望转化为商业化订单。
风险提示:大客户订单波动的风险,客户流失风险,产能爬坡不及预期等。
数据中心根据近三年发布的研报数据计算,平安证券倪亦道研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为64.74%,其预测2024年度归属净利润为盈利2.17亿,根据现价换算的预测PE为25.6。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级2家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为40.0。
来源:证券之星
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