中国广核上半年净利润同比增长2.16% 资产注入后规模有望再上新台阶

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　　中国广核（003816）（003816）近日发布了2024年中报。今年上半年，公司实现营收393.77亿元，同比增长0.26%；净利润约71.09亿元，同比增长2.16%；基本每股收益0.141元。

　　公司上网电量全国占比过半

　　今年上半年，中国广核管理的核电站总上网电量为1060.1亿千瓦时，占全国核电机组上网电量的53.03%。公司上半年累计上网电量等效减少标煤消耗约3205.73万吨、减排二氧化碳约8703.39万吨、减排二氧化硫约0.82万吨、减排氮氧化物约1.33万吨。由于电力市场整体交易价格有所下降，中国广核平均市场电价较2023年同期下降约2.1%。

　　在运核电机组中，大亚湾核电站上半年上网电量为56.18亿千瓦时，同比减少32.36%，主要是上半年开展了一次换料大修，这也是该百万千瓦级商用核电站的首次30年大修。此外，广西防城港核电站4号机组于5月25日正式具备商业运行条件，该机组的投产发电，也标志着中国广核采用我国自主三代核电技术的“华龙一号”示范工程全面建成。

　　国金证券认为，今年上半年，公司平均市场电价虽有所下降，但对综合电价影响较小，核电作为可控可预测电源，参与市场交易具备议价能力。预计公司2024年至2026年净利润分别为119.3亿元、129.7亿元、133.3亿元，维持“买入”的投资评级。

　　新增核准6台核电机组

　　中国广核作为中广核核能发电的唯一平台，业务主要包括建设、运营及管理核电站，销售核电站所发电力，组织开发核电站的设计及科研工作。

　　消息面上，8月19日，公司子公司山东招远核电有限公司的招远1号及2号机组、中广核陆丰核电有限公司的陆丰1号及2号机组和公司控股股东委托管理的中广核苍南第二核电有限公司的苍南3号及4号机组，共计6台核电机组，对应734.8万千瓦的装机容量已获国务院核准。

　　截至2024年6月30日，中国广核管理28台在运核电机组和10台在建核电机组(其中包含公司控股股东委托管理的6台机组)，装机容量分别为31756兆瓦和12058兆瓦，合计43814兆瓦，占全国在运及在建核电总装机容量的43.48%。

　　华福证券认为，公司控股股东承诺在满足资产注入条件下，最晚不迟于核电项目正式开建后五年内将所拥有的惠州、苍南核电项目注入公司。资产注入后，公司资产规模将再上新台阶。公司积极参与市场化交易，预计未来平均上网电价将趋向平稳，增强业绩确定性。此外，随着未来折旧到期和投资收益进一步增长，有望增厚公司利润。

　　记者注意到，今年以来，面对大盘持续调整，中国广核股价走势坚挺。根据同花顺（300033）行情，中国广核今年以来累计涨幅超过67%，而同期上证综指跌幅超过4%，深证成指跌幅超过14%。周四，中国广核AH股双双上涨，中广核电力(HK1816) 上涨5.31%，报收3.57港元；中国广核（003816）上涨3.48%，报收5.06元。 记者 汤晓飞

来源：大众证券报

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