开源证券：给予长电科技买入评级

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　　开源证券股份有限公司罗通近期对长电科技（600584）进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2024Q2业绩同环比高增，多领域布局助力长期成长》，本报告对长电科技给出买入评级，当前股价为30.57元。

　　长电科技

　　公司2024Q2营收同比高增，净利润显著提升，维持“买入”评级

　　公司发布2024年半年报，公司2024H1实现营收154.87亿元，YoY+27.22%；归母净利润6.19亿元，YoY+24.96%；扣非净利润5.81亿元，YoY+53.46%;其中，2024Q2营收86.45亿元，YoY+36.94%，QoQ+26.34%；归母净利润4.84亿元，YoY+25.51%，QoQ+257.96%；扣非净利润4.74亿元，YoY+46.86%，QoQ+339.87%封测行业仍处于逐步复苏阶段，我们下调公司2024-2026年盈利预测，预计2024/2025/2026年归母净利润21.26/30.03/39.64亿元(前值24.75/30.27/40.19亿元)，预计2024/2025/2026年EPS1.19/1.68/2.22元(前值1.38/1.69/2.25元)，当前股价对应PE为25.7/18.2/13.8倍，我们看好公司作为国内封测龙头，在高性能算力、存储等高附加值市场的长期成长性，维持“买入”评级。

　　2024H1产能利用率显著提升，先进封装多领域布局助力长期成长

　　2024年上半年公司营收分应用领域看，通讯电子占比41.3%、消费电子占比27.2%、运算电子占比15.7%、工业及医疗电子占比7.5%、汽车电子占比8.3%。对应分应用领域收入同比分别为通讯电子+48.4%、消费电子+32.6%、运算电子+21.8%、工业及医疗电子-17.0%、汽车电子+0.6%。此外，公司2024H1产能利用率显著提升，核心产线加速设备投资以扩充产能，其中，长电韩国实现营收8.62亿美元，同比+58.19%，净利润0.11亿美元，同比+195.39%。主要系通讯电子、运算电子等市场需求量恢复，订单量增加所致。公司加速对汽车电子、高性能计算、存储、5G通信等高附加值市场的战略布局，进一步提升核心竞争力。(1)高性能先进封装领域，公司涵盖2D、2.5D、3D集成技术XDFOI平台已进入稳定量产阶段。(2)汽车电子领域，上海临港（600848）建立汽车电子生产工厂，在江阴工厂搭建中试线，拉通电驱核心功率模块封测生产线，并成功向国际知名客户提供样品(3)存储领域，通过推动收购晟碟半导体80%股权项目，扩大存储及运算电子领域市场份额。伴随AI终端带动需求提升及消费电子迈入传统旺季，我们预计2024H2公司有望稼动率持续提升，进一步拉动业绩增长。

　　风险提示：国内AI产业链发展不及预期；市场竞争加剧；技术研发不及预期。

　　数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华创证券岳阳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.77%，其预测2024年度归属净利润为盈利19.51亿，根据现价换算的预测PE为28.05。

　　最新盈利预测明细如下：

　　该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级14家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为37.13。

　　以上内容为据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

来源：证券之星

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