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华鑫证券:给予同力日升买入评级
发布时间:2024-08-27 20:10:51常会江来源:
小枫来为解答以上问题。华鑫证券:给予同力日升买入评级,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
华鑫证券有限责任公司傅鸿浩,臧天律近期对同力日升(605286)进行研究并发布了研究报告《公司事件点评报告:业绩稳健高增,电站业务持续放量》,本报告对同力日升给出买入评级,当前股价为20.68元。
同力日升
事件
同力日升发布2024年半年报,2024H1公司实现营业收入13.26亿元,同比增长28.81%;实现归母净利润1.23亿元,同比增长65.24%;实现扣非净利润1.21亿元,同比增长103.44%。
投资要点
业绩稳定高增,电站业务持续放量
2024H1公司实现营业收入13.26亿元,同比增长28.81%;实现归母净利润1.23亿元,同比增长65.24%;实现扣非净利润1.21亿元,同比增长103.44%;其中2024Q2公司实现营业收入8.39亿元,环比增长72.52%;归母净利润0.81亿元,环比增长97.07%。业绩持续稳健高增,主要系公司新能源电站业务持续放量,2024年上半年,公司控股子公司天启鸿源营业收入4.83亿元,净利润1.15亿元,超过去年全年业绩。同时,天津静海100MW风电项目与香港中华电力签订股权转让协议。承德围场300MW风电项目开始桩基施工和风机吊装。
电梯部件业务暂时承压,下游多市场拓展
受房地产持续低迷和大宗原材料波动,2024H1公司电梯部件业务暂时承压。但新梯市场、存量维保和更新市场、加装市场、非标市场结构发生明显变化。老旧小区加装、旧梯更新改造市场需求较大,根据电梯替换周期,存量电梯更新需求进入高速增长期。
天启鸿源项目经验优势明显,储能有望打开新的增长空间
子公司天启鸿源核心管理团队具有中广核、北控清洁能源等从业经历,系国内最早从事新能源电站业务的团队之一。目前天启鸿源团队参与承建的储能项目规模已超过2GWh。伴随储能行业持续高速发展,公司储能业务有望打开新的增长空间。
盈利预测
我们看好公司新能源业务持续高速发展,预测公司2024-2026年收入分别为31.9、36.7、43.2亿元,EPS分别为1.77、2.10、2.48元,当前股价对应PE分别为11.7、9.9、8.4倍,维持“买入”投资评级。
风险提示
电梯部件业务不及预期风险;天启鸿源业绩不及预期风险;储能下游需求不及预期风险;原材料价格上涨风险等。
数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华鑫证券张涵研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为54.35%,其预测2024年度归属净利润为盈利3.73亿,根据现价换算的预测PE为9.89。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有1家机构给出评级,增持评级1家。
以上内容为据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
来源:证券之星
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