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东吴证券:给予菜百股份买入评级
发布时间:2024-08-30 12:33:42堵萍晨来源:
小枫来为解答以上问题。东吴证券:给予菜百股份买入评级,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
东吴证券股份有限公司吴劲草,谭志千近期对菜百股份(605599)进行研究并发布了研究报告《2024年半年报点评:Q2营收同比+41%,投资金占比提升令利润率承压》,本报告对菜百股份给出买入评级,当前股价为10.71元。
菜百股份
投资要点
收入大幅提升,Q2营收同比+41.26%:公司披露2024年中报,2024年H1实现营收109.89亿元,同比+31.44%;归母净利润4亿元,同比-3%;扣非归母净利润3.86亿元,同比-0.04%。经营活动产生的现金流量净额为9.41亿元,同比-29.04%。单拆Q2,公司实现营收46.73亿元,同比+41.26%;归母净利润1.27亿元,同比-28.3%;扣非归母净利润1.34亿元,同比-22.4%。
投资金产品占比提升使得毛利率和净利率有一定下滑:2024年H1销售毛利率9.1%,同比-2.42pct;销售净利率3.66%,同比-1.29pct。单拆Q2,公司销售毛利率7.8%,同比-3.85pct,销售净利率2.76%,同比-2.6pct。销售费用率2.48%,同比增加0.17pct,管理费用率0.29%,同比下降0.14pct。
深化信息化建设,新一代智能销售终端试点应用:2024年上半年,公司新一代智能销售终端在公司总店试点应用。RFID应用持续深化,移动端盘点功能上线,管理效率进一步提升,智能奉客盘迭代升级,提升销售场景下的使用频率。
消费者品牌认知度逐年提升:截至2024年6月末,公司共有注册会员约356.06万名,较2023年末增长约13.05万名,消费者覆盖面和市场影响力逐年提升,并通过线上渠道服务全国消费者,提升品牌知名度。
加大线上渠道布局,线下稳步拓店中,新增门店11家:渠道方面,截至2024年6月末,公司门店总数93家,新开门店11家,武汉首店开业,进入华中区域。在8家电商平台开设了17家线上店铺,2024年H1线上收入23亿元,同比+50%。
盈利预测与投资评级:公司投资金条产品占比大幅提升,使得利润率有一定压力,我们下调公司2024-2026年归母净利润从8.16/9.3/10.5亿元至7.4/8.4/9.4亿元,最新收盘价对应2024-2026年PE为12/10/9倍,估值仍处于较低位置,维持“买入”评级。
风险提示:金价波动风险,开店不及预期,终端消费不及预期等。
数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东吴证券吴劲草研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为79.98%,其预测2024年度归属净利润为盈利8.16亿,根据现价换算的预测PE为10.64。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有6家机构给出评级,买入评级4家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为16.56。
以上内容为据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
来源:证券之星
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