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德邦证券:给予华厦眼科买入评级
发布时间:2024-08-30 13:07:27皇甫菲雨来源:
小枫来为解答以上问题。德邦证券:给予华厦眼科买入评级,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
德邦证券股份有限公司周新明,安柯近期对华厦眼科(301267)进行研究并发布了研究报告《华厦眼科:业绩短期承压,长期增长可期》,本报告对华厦眼科给出买入评级,当前股价为17.27元。
华厦眼科
投资要点
事件:8月28日,公司发布2024年半年度报告,1H24实现营收20.5亿元,yoy+2.85%,实现归母净利润2.65亿元,yoy-25.15%,实现扣非归母净利润2.71亿元,yoy-25.22%;其中2Q24实现营收10.72亿元,yoy+0.89%,实现归母净利润1.10亿元,yoy-46.4%,实现扣非归母净利润1.14亿元,yoy-47.15%。业绩短期承压;
核心业务仍有增长,高基数项目短期承压。分项目来看,屈光项目实现收入6.94亿元(yoy+6.56%);眼视光综合项目实现收入4.97亿元(yoy+4.56%);白内障实现收入4.6亿元(yoy-6.53%),眼后段实现收入2.62亿元(yoy-5.13%),其他业务实现收入1.32亿元(yoy+41.76%)。屈光和眼视光项目等核心业务仍有增长,但白内障和眼后段等去年基数较高的项目短期承压;
毛利率略有减少,费用率略有增加。1H24实现毛利率45.84%(yoy-4.46pct),主要是因为核心业务毛利率均有下降,白内障项目yoy-7.13pct,眼后段项目yoy-3.42pct,屈光项目yoy-1.88pct,眼视光项目yoy-3.68pct,其他业务收入yoy-19.23pct,我们认为集采落地、弱消费等影响了毛利率;实现销售净利率13.33%,yoy-4.99pct,其中销售费用率yoy+1.39pct,管理费用率yoy+0.93pct,财务费用率yoy+0.26pct,销售费用的增长主要是业务宣传及推广费增长较快。
公司眼科网络进一步扩大。报告期战略收购了成都爱迪、睢宁复兴、微山医大等多家医院,其中成都爱迪为成都市唯一一家三甲眼科专科医院,该项能够进一步壮大公司眼科领军人才队伍。持续深化西南区域市场影响力。
盈利预测与投资评级。考虑到公司账上现金充足,后续扩张空间仍较大,我们预计公司24-26年EPS分别为0.92/1.13/1.42元,CAGR为24.4%。维持“买入”评级。
风险提示:行业政策变化不确定的风险,医院扩张或整合不及预期的风险
数据中心根据近三年发布的研报数据计算,华创证券郑辰研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为78.79%,其预测2024年度归属净利润为盈利8.81亿,根据现价换算的预测PE为16.08。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级2家;过去90天内机构目标均价为37.17。
以上内容为据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
来源:证券之星
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