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开源证券:给予博腾股份买入评级
发布时间:2024-08-31 13:52:12顾强裕来源:
小枫来为解答以上问题。开源证券:给予博腾股份买入评级,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
开源证券股份有限公司余汝意,汪晋近期对博腾股份(300363)进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告:Q2亏损环比收窄,在手订单增速稳健》,本报告对博腾股份给出买入评级,当前股价为11.94元。
博腾股份
Q2亏损环比收窄,受多因素影响利润端阶段性承压
2024H1,公司实现营收13.52亿元,同比下滑42.19%,剔除重大订单影响后收入同比下滑约4%;归母净利润-1.70亿元,扣非归母净利润-1.74亿元。单看Q2,公司实现营收6.74亿元,同比下滑29.82%,环比下滑0.49%;归母净利润-7517万元,扣非归母净利润-8062万元,亏损较Q1收窄。受大订单同期交付较多、产能利用率不足、新产能投产折旧增加等因素影响,公司业绩阶段性承压;制剂、ADC与CGT CDMO三大新兴业务还处于早期阶段,合计影响归母净利润约-1.08亿元。鉴于公司亏损环比收窄、新兴业务快速发展,我们维持原盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为-0.95/1.11/2.88亿元,EPS为-0.17/0.20/0.53元,当前股价对应2025-2026年PE为58.7/22.6倍,维持“买入”评级。
小分子原料药CDMO项目数量与质量稳健增长,在手订单稳健增长
2024H1,公司小分子原料药CDMO业务实现营收12.51亿元,同比下滑约45%。截至2024年6月底,原料药CDMO业务未完成在手订单金额同比增长约40%,交付周期主要在2024年下半年及2025年。公司已签订单项目数(不含J-STAR)533个,同比增长约14%;实现交付项目数408个,同比增长约26%。2024H1公司服务API产品数146个,同比增加约40个;API产品实现收入2.98亿元,同比增长42%。随着前端培育项目向后端逐步导流及持续向API转型,小分子原料药CDMO业务有望恢复稳健增长。
新业务能力持续推进,新签订单金额快速增长
2024H1,制剂与CGT业务分别实现营收6556/1904万元,同比变化183%/-18%。其中,制剂业务为108家客户提供约124个制剂项目服务;新签制剂订单金额约1.13亿元,同比增长40%。CGT业务引入新客户29家、新项目62个,新签订单0.62亿元,同比增长188%。同时,公司积极拓展TIDES与ADC业务板块,2024H1新签订单突破3000万元,已为24个客户的38个项目提供服务。
风险提示:订单交付不及预期;市场竞争加剧;环保和安全生产风险。
数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中泰证券(600918)祝嘉琦研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为74.26%,其预测2024年度归属净利润为盈利3.02亿,根据现价换算的预测PE为21.71。
最新盈利预测明细如下:
该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级2家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为14.9。
以上内容为据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
来源:证券之星
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