多氟多获国联证券买入评级，业绩短期承压，电子材料业务稳步推进

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　　9月1日，多氟多（002407）获国联证券（601456）买入评级，近一个月多氟多获得2份研报关注。

　　国联证券预计：公司2024-2026年营业收入分别为96.89亿元、114.13亿元和137.16亿元，同比分别下降18.8%、上升17.8%和20.2%；归母净利润分别为1.44亿元、2.85亿元和5.17亿元，同比分别下降71.8%、上升98.2%和81.1%。研报认为，由于新能源行业竞争加剧，下游客户需求低于预期，碳酸锂原材料价格下跌导致公司六氟磷酸锂售价持续下跌，影响公司毛利，公司盈利能力下降。而截至2024H1，公司已具备年产6万吨电子级氢氟酸产能，其中半导体级2万吨，光伏级4万吨。目前公司已突破UPSSS(Grade5)级氢氟酸生产技术，该产品已成功切入半导体企业供应链，和众多国内外半导体企业建立了长期、稳定的合作关系，市场空间广阔。公司电子级硅烷(6N级)现具备年产4000吨产能，其中中宁硅业的电子级硅烷是国家重点新产品。随着公司加大研发投入，以更高性能产品去满足更多高端市场需求，我们预计公司电子信息材料业务有望持续放量。公司新能源电池主要包含软包、圆柱、方形铝壳系锂离子电池和钠离子电池。目前公司60系列大圆柱产品已占据三轮车市场30%份额且逐步扩大；40系列产品也在陆续进入二轮车、便携领域。公司大规模储能产品目前主要布局海外市场，同时公司已形成和中国铁塔联合研发储能类应用场景，未来有望形成新的利润增长点。

　　风险提示：行业竞争加剧风险；电解液需求不及预期；原材料价格大幅波动。

来源：金融界

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