三峡能源获华源证券增持评级，业绩符合预期，期待绿电价值回归

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　　9月4日，三峡能源（600905）获华源证券增持评级，近一个月三峡能源获得3份研报关注。

　　华源证券预计，考虑到上半年业绩表现和新能源电价情况，公司2024-2026年的归母净利润预测为67.2、70.1、73.2亿元(下调前分别为75.68、80.43和87.76亿元)，同比增长率分别为-6.4%、4.3%、4.3%。华源证券认为，近期绿电利好政策频发，期待绿电价值回归。一方面，近期宁夏、内蒙分别出台政策将可再生能源电力消纳目标比例向下游用户进行分解，有望从企业层面入手提升对于新能源消费量和绿证的需求，释放绿电环境价值；另一方面，今年广西率先提出政府授权合约机制，明确新能源市场化交易电价与合约电价(0.38元/千瓦时)的差额予以补贴或回收，引导新能源项目电价维持在某一电价附近，保障新能源项目的回报率，这一政策如果能在全国范围内推广，将有效提升新能源项目回报率的稳定性，提升新能源项目价值。我们认为，行政手段稳定电价和提升绿证价值双管齐下，有望稳定未来新能源项目回报率预期，推动绿电价值回归。

　　风险提示：新能源项目参与市场化交易带来的电价下滑风险，限电率提升带来的电量下滑风险。

来源：金融界

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