刚刚，双双涨停！国泰君安、海通证券今起复牌，能补涨多少

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　　广受关注的国泰君安、海通证券合并重组迎来重大进展。

　　10月9日，两家公司于上交所和香港联交所同步发布合并重组相关预案及联合公告，并拟于10月10日复牌，较此前A股公告的预计停牌时间提前了8个交易日。

　　10月10日，恒生指数高开1.98%，恒生科技指数高开2.85%。券商股普涨，海通证券复牌高开134%，国泰君安复牌高开106%。

　　国泰君安、海通证券A股复牌双双涨停，截至发稿，国泰君安报16.17元，海通证券报9.65元。

　　合并后公司将采用新的公司名称

　　换股比例为1:0.62

　　10月9日晚间，国泰君安公告，公司与海通证券筹划通过换股吸收合并方式进行重大资产重组，并募集配套资金。本次交易包括向海通证券全体A股和H股换股股东发行股票。公司股票将于2024年10月10日复牌。

　　公告显示，国泰君安向海通证券全体A股换股股东发行国泰君安A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行国泰君安H股股票，并且拟发行的A股股票将申请在上交所上市流通，拟发行的H股股票将申请在香港联交所上市流通，海通证券的A股股票和H股股票相应予以注销，海通证券亦将终止上市。

　　自本次合并的交割日起，存续公司承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务；合并完成后，海通证券将终止上市并注销法人资格。国泰君安因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通、H股股票将申请在香港联交所主板上市流通。此外，合并后公司将采用新的公司名称。

　　公告显示，海通证券与国泰君安本次换股吸收合并以市场价格换股，A股与H股设置相同换股比例，以有效平衡各方股东利益。两家公司将以董事会决议公告日前60个交易日的A股股票交易均价确定A股换股价格，并以此确定A股与H股换股比例均为1:0.62，即每1股海通证券股票可以换得0.62股国泰君安同类别股票。

　　具体来看，国泰君安A股股票换股价格和H股股票换股价格分别为13.83元/股和7.73港元/股。海通证券A股股票换股价格和H股股票换股价格分别为8.57元/股和4.79港元/股。

　　针对中小股东的合法权益，预案也给予了充分保护。本次换股吸收合并将向符合条件的国泰君安异议股东提供收购请求权，向符合条件的海通证券异议股东提供现金选择权，价格均为董事会决议公告日前60个交易日内的A股、H股股票最高成交价，充分体现对中小股东的保护。

　　1.6万亿券商“超级航母”来了

　　多项业务指标或升至行业第一

　　两家公司合并后，将在客户基础、服务能力及运营管理上全面跃升。

　　两家公司基于强强联合、优势互补、对等合并的原则，由国泰君安换股吸收合并海通证券。合并后公司进一步强化功能定位，将以服务金融强国和上海国际金融中心建设为己任，对标国际一流，加快向具备国际竞争力和市场引领力的投资银行迈进。

　　合并后公司零售、机构和企业客户规模将全面领先。按照2023年年报公开披露数据，两家公司零售客户数合计达3593万户、席位租赁净收入达16亿元、A股IPO保荐承销数量达44家，均位居行业首位。在长三角、京津冀、珠三角等重点区域的网点达343家，跃居行业第一，网点布局更趋优化。

　　财富管理业务方面，合并后公司的证券经纪、期货经纪与两融业务均跃居行业第一，将打造卓越的资产配置能力，驱动AUM持续稳定增长。投资银行业务方面，科创板优势显著，IPO承销规模及家数跃居行业第一，将围绕新质生产力培育构建更强产业服务能力。机构与交易业务方面，公募分仓收入与托管外包规模跃居行业第一，权益衍生品与FICC业务能力显著提升，牌照互补与能力强化夯实综合服务优势，进一步拓宽机构客户生态圈。投资管理业务方面，牌照资源与产品特色优势互补，公募、券商资管与私募股权管理规模将达3.4万亿元，打造优异的保值增值能力，进一步夯实产品服务优势。

　　截至2024年6月末，两家公司合并后总资产、净资产分别为16195亿元、3311亿元，均位列行业第一，同时资产整体结构更为均衡，将显著增强合并后公司的风险承载力、扩展资本运用空间、提升资本使用效率。此外，合并后公司的数字科技领先优势将进一步夯实，两家公司零售客户APP合计月活数稳居行业第一，机构客户APP覆盖全方位场景，有望基于前沿数智应用，更好提升客户服务体验、优化业务模式，引领行业数字科技发展。

　　停牌错过本轮券商大爆发

　　9月至今，A股市场强势反弹，券商板块全面爆发。自9月6日国泰君安证券、海通证券停牌以来，券商指数累计涨幅近40%。

　　一位券商非银分析师告诉记者，此次两家公司复牌时点超预期。此前9月6日公司公告，计划停牌25个交易日，对应10月22日复牌。看好双方估值提升。此次公司估值提升来自两个方面，一是并购本身带来溢价，二是券商板块期间反转。

　　方正证券指出，本次吸收合并交易后续还需要经双方董事会及股东大会审议方案、上海市国资委批准、证监会批复等流程；参考历史案例历时约1年，但考虑到近期券商并购整合节奏较快(国联证券（601456）与民生证券并购自证监会接收材料至受理未满一个月)，预计本次交易后续流程有望加速。

　　该机构进一步表示，国泰君安与海通证券停牌期间(9/6-10/9)A/H两地上市券商平均涨幅40%/80%10/9收盘，A/H两地上市券商平均PB估值1.69x/0.74x。停牌前，国泰君安A/H估值为0.88x/0.43x，海通证券A/H估值为0.70x/0.27x；距离两地上市券商当前平均PB有较大向上空间。

　　东吴证券认为，资本市场支持政策批量落地，券商巨头合并提供催化，坚定全面看好非银板块。政策转向带动市场交投活跃是当前非银板块投资主线，市场交投活跃能否延续是持续性关键。本次国泰君安与海通证券交易预案出台背景下，两家券商复牌后具备较大的补涨空间，板块行情有望得到进一步催化。

　　华泰证券称，维持国泰君安“买入”评级，最高目标价为26.28元，较此前最高目标价上调35.95%。

　　每满/商报记者方薇

　　部分综合上市公司公告、中国证券报

来源：每日商报

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