复旦微电获8家机构调研：当前公司FPGA业务研发投入占比相对较高（附调研问答）

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　　复旦微电5月27日发布投资者关系活动记录表，公司于2024年5月23日接受8家机构调研，机构类型为其他、基金公司、证券公司。 投资者关系活动主要内容介绍：

　　问：请介绍一下FPGA及其他产品在Q1的情况，以及该业务线的毛利率变动情况。

　　答：2023年度FPGA及其他产品线的营收为11.39亿元，约占公司营收的32%。今年一季度营收是2.81亿元，环比增长，主要是得益于应用领域的拓展，以及持续推出谱系化产品。毛利率变动方面，目前该产品线的毛利率较高，后续随着应用领域拓展、市场竞争等因素影响，部分成熟产品价格会随行就市调整，会使毛利率有波动，但得益于公司FPGA产品线应用范围广、技术水平先进，预计仍将保持相对较理想的毛利率水平。公司还将加强基于1Xnm制程新品的产品化工作，以保证公司FPGA产品的竞争优势。

　　问：2023年FPGA业务能增长近50%，主要是什么原因？

　　答：公司FPGA产品线主要营收主要来自亿门级产品，自2018年公司推出亿门级FPGA产品，通过多年的推广和项目导入，客户数量和主要产品出货量在持续增长。从市场格局上，过去国产FPGA在高端应用的基数较低，在国产替代的趋势牵引下，公司产品得以在高可靠应用领域迅速增长。加之公司产品系列丰富，贴近市场需求；并且产品技术先进，质量稳定，因此增长迅速。

　　问：MCU业务在一季度的表现如何，目前的下游结构是怎样的？它们的比例大概是多少？

　　答：2024年一季度，公司智能电表芯片销售收入约为0.92亿元，较上年同期增长超过95%。目前该产品线中，约7成是电表MCU，其他是通用MCU（包括水汽热、白电、车规产品等）。

　　问：安全与识别业务去年相比前年有所下滑，今年这一块业务的情况如何？

　　答：2023年国内智能卡等应用市场不振，加之市场竞争激烈，产品线营业收入有所下滑。公司安全与识别产品线的子线比较丰富，2024年将加强安全SE、高端电子证件、海外智能卡、超高频RFID等方面新品推出和市场拓展；同时公司以“万物互联”为契机，在打造“物联网+”的产品生态，为客户提供安全识别、安全连接、防伪认证等应用领域的系统解决方案。在消费市场回暖的情况下，有望带动安全与识别产品线复苏。

　　问：目前公司产品在汽车电子领域的应用情况和未来的增长预期如何？

　　答：公司多条产品线在汽车电子领域有所布局，如MCU在车窗、雨刮及座椅等领域的应用，安全与识别产品在数字钥匙、车载香薰、无线充等领域的应用。公司已经获得了ISO26262:2018汽车功能安全流程认证证书，建立起符合功能安全最高可达到“ASILD”级别的产品开发流程和管理流程;多个产品已通过AEC-Q100认证。目前公司汽车电子市场对公司业绩贡献较小，未来，汽车电子是公司重要的发展领域。

　　问：研发投入主要集中在哪个领域？目前的研发投入有哪些具体的考虑？

　　答：当前，公司FPGA业务研发投入占比相对较高。为保证产品市场竞争力，公司需持续进行技术的升级与产品的迭代；同时为保障供应链安全，公司在多元供应建设方面，也投入了相当的资源。

　　问：智能电表MCU领域出海的情况如何，能不能提高？

　　答：海外市场是智能电表一个重要的市场，公司已经在该市场进行产品布局，针对海外市场特点进行产品和技术上的调整。预计未来将增厚产品线业绩。

　　问：身份证是否快到更换周期，银行卡也类似，这是否意味着对是一个上升的机会？

　　答：公司是智能卡领域中的主要供应商之一，安全与识别产品线中的智能卡主要应用领域是社保卡、银行卡等市场，未涉及身份证卡类芯片。

　　问：MCU非电表业务的发展情况如何？重点是什么方向？有采购ARM的核吗？

　　答：公司的MCU产品线向ARM采购包括ARMCortex-M0M-star内核授权。目前智能电表约占MCU营收的70%；非电表业务约占30%，主要包括水汽热表、工业、汽车和白电等市场，其中白电和汽车应用是我们重点市场拓展方向。

　　调研参与机构详情如下：

参与单位名称参与单位类别参与人员姓名国泰基金基金公司--汇添富基金基金公司--诺安基金基金公司--华创资管证券公司--德邦证券证券公司--天风资管其他--海宸投资其他--财通资管其他--

来源：同花顺iNews

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